Dans les années 1960, Joe, un garçon solitaire et renfermé est témoin de l'éclatement du mariage de ses parents, après leur déménagement dans le Montana. Sa mère Jeanette tombe alors amoureuse d'un autre homme…

Première réalisation, remarquée à Toronto, de l’acteur Paul Dano (Little Miss Sunshine, There Will Be Blood, Twelve Years a Slave ou encore Prisoners).